導入前確認
- 輸入
- 公司單位責任人、稽核員名冊、年度排程及自建查核表。
- 輸出
- 正式稽核報告、目前矯正進度與完整提交／確認歷程 Excel。
- 容量上限
- 每計畫最多 200 次稽核；每版最多 200 題；Excel 4 MiB、20 欄。
- 權限
- 管理員維護主檔與排程；主責稽核員執行；措施負責人提交改善。
- 關鍵限制
- 不內建條文或要求；外部位置只保存文字；觀察不自動轉缺失。
三項重點
- 年度稽核排程與稽核員獨立性檢查
- 公司查核表版次與逐題證據
- 矯正措施、有效性確認與報告匯出
DEMO 輸入 → 輸出
以下皆為虛構 DEMO 資料。
| 1 | DEMO-2027 年度計畫：DEMO-製造單位／DEMO-製程 |
|---|---|
| 2 | DEMO-Q-001：公司自建查核問題與要求 |
| 1 | DEMO-報告：符合、觀察與缺失逐題證據 |
|---|---|
| 2 | DEMO-矯正措施：完成、退回、有效性確認與完整歷程 |
與 Excel 手做的差別
- 目前做法
- 以試算表分散維護計畫、查核表、缺失與改善回覆。
- 工具處理
- 固定範本版次，檢查稽核獨立性，保存正式報告與每輪措施證據。
- 仍需人工確認
- 要求、條文、證據與有效性仍由公司人員判定；平台不保證通過。
使用步驟
- 公司管理員維護單位責任人與稽核員名冊，建立年度計畫、選擇公司自建或 Excel 匯入的查核表，再安排受稽單位、流程、月份及主責稽核員。平台不內建要求或條文，也不提供符合性認證或通過保證；獨立性依公司維護的現行責任關係判斷。
- 主責稽核員開始稽核後固定當時發行版，逐題選擇符合、觀察或缺失並保存證據；觀察不自動轉成缺失。全部題目回答後發行正式報告，缺失才建立矯正措施。
- 措施負責人填原因、措施及完成說明；主責稽核員或符合獨立性的管理員可退回或確認有效。完成不等於有效性確認；全部措施確認有效後才可結案。正式報告保存發行快照，「目前矯正進度」另按匯出時間呈現。
計費： 新訂閱月費以工具詳情頁為準，已訂閱工具沿用訂閱當下月費；不經 AI、不計張數。
公式與限制： Excel 只接受 4 MiB 內 .xlsx，最多 200 題、20 欄；題目代碼與查核問題必填，不執行公式，公式須有合法快取結果，數字快取 0 會保留。外部位置只保存文字，不抓取網址或讀取檔案。文件管制需另訂閱，整合只讀目前有效發行版；範本發行及稽核開始各自保存文件顯示快照，後續改版、改名、作廢或來源退訂都不會改寫歷史。逾期按台北日曆日計算，期限當日尚未逾期，次日起列為逾期；措施負責人、本次主責稽核員及管理員依權限看到待處理項目，已確認有效者不再列入。
用 DEMO 資料看完整流程
預約內部稽核展示；若後續需要評估公司資料，再由您決定是否提供。