導入前確認
- 輸入
- 公司價目表；詢價 Excel 或最多 500 行貼上清單。
- 輸出
- 報價預覽與 Excel 報價單。
- 容量上限
- 價目表 4 MB、20,000 筆；詢價最多 500 行。
- 權限
- 價目表與設定限管理員；已訂閱使用者可產生報價。
- 關鍵限制
- 未報價品項單價留空；價目更新後須重新產生預覽。
三項重點
- 價目表存一次，自動帶單價
- 數量級距與 MOQ 提示
- 報價單號每日自動編號
DEMO 輸入 → 輸出
以下皆為虛構 DEMO 資料。
| 1 | DEMO-PN-01 × 500；幣別 TWD |
|---|---|
| 2 | DEMO-價目：基本價 12；500 件級距價 10 |
| 1 | DEMO-報價：單價 10、小計 5,000 |
|---|---|
| 2 | DEMO-提示：MOQ 300，交期 14 天 |
與 Excel 手做的差別
- 目前做法
- 逐筆查價目表、級距、MOQ，再排報價格式。
- 工具處理
- 自動帶單價與級距，產生每日流水號及 Excel 報價單。
- 仍需人工確認
- 未報價列、幣別、稅率、條款與交期仍須確認。
使用步驟
報價價目表與競品料號辨識的料號庫分開管理，匯入其中一份不會建立另一份。價目表為空時，公司管理員會看到前往 價目表 的入口；一般成員會看到請管理員建立的提示。
- 公司管理員在 價目表 分頁下載範本，填好後按 上傳 Excel（.xlsx，最大 4 MB、最多 20,000 筆）。整份會先驗證，任一列有錯就不會取代舊價目表。
- 在 報價設定 填公司名稱、統一編號、稅率、有效天數、條款與報價單前綴。
- 上傳詢價 Excel 或直接貼上「料號、數量」（Tab 或逗號分隔，最多 500 行），按 產生報價，確認明細後按 匯出報價單 Excel。
數量達到級距會套用級距價；低於 MOQ 會標示。匯出明細逐列列出幣別；TWD、JPY 金額取整到元，其他幣別到小數 2 位，混合幣別分開加總。外幣報價預設不加營業稅，可在設定開啟 外幣報價也加營業稅。產生預覽後若價目表有更新，匯出時會請您重新產生預覽，避免報價單與目前價目表不一致。
價目表找不到的料號會標示「未報價」，單價與小計留空，不計入合計；即使全部品項未報價仍可匯出。交付前請確認未報價列，補齊價目後重新產生報價，或在匯出檔人工補價。
用 DEMO 資料看完整流程
預約報價單產生展示；若後續需要評估公司資料，再由您決定是否提供。